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这种不确定性的一个迹象是(shi)，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知(zhi)名企业，在刚刚(gang)过去(qu)的财报季撤(che)回了业(ye)绩指引，理(li)由(you)是对全球贸易(yi)的担忧。虽然这(zhe)加(jia)剧了市(shi)场的不确定性，但(dan)也降低了预期，为今年(nian)下半年可能(neng)出现的惊喜上行(xing)奠定了基础。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的(de)收(shou)窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造(zao)領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改善。

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在制造业方面🥻💟，基本金属产量环比增长1.5%。然而👢💖🧄，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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党员的年龄😠。30岁及以下党员1227.2万名，31至35岁党员1076.4万名，36至40岁党员1147.5万名，41至45岁党员968.7万名👢，46至50岁党员904.1万名，51至55岁党员941.2万名，56至60岁党员864.6万名，61岁及以上党员2897.3万名。

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1、往后(hou)去看，7月(yue)将公(gong)布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键(jian)，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的(de)影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行(xing)；如果就业人数远不及预期，则可能使得(de)降息预期进(jin)一步提升，从而引致(zhi)美债收(shou)益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

2、关(guan)税锚(mao)转向美债锚，国内货币政策(ce)提供安(an)全垫：宏观视角有两条交(jiao)易线(xian)索，其一(yi)， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债(zhai)（指(zhi)美债利率高 位），美国例(li)外论弱化背景下，下半年有(you)望重新演绎东(dong)升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下(xia)调，国有大行通过同业存单补充资(zi)本金的(de)压力提升，货币政策至少不紧(jin)，微观流动性边际利于股市。