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短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)(chuang)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金入市(shi)傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短(duan)期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破本(ben)身也直(zhi)接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、秦港(gang)股份公(gong)告，公司于2025年6月28日(ri)收到持股5%以(yi)上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司(si)股份的告知(zhi)函》。因自身发(fa)展需要，秦皇岛(dao)市国资委拟(ni)通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过(guo)111740000股，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为(wei)本公(gong)告披露之日起(qi)15个交易日后的3个月内。