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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高(gao)确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细(xi)分板块；二是创新敏感型资产，关(guan)注有产业迭代升(sheng)级、有经(jing)营杠杆(gan)释放、技术壁垒(lei)较高的行业投资机会，看(kan)好港股互联(lian)网、电子板块；三(san)是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信(xin)用下降，关注价格中枢中长期(qi)上移的(de)上游资源品机会，看好电(dian)解铝、黄金、铜(tong)板块(kuai)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥬👜🍒，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍇🧡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😡🥔。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍏、工程机械🍎🥒、摩托车🥦🌽、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💕、保险的投资推荐🍄🌽👛，也继续强调成长科技板块的回调风险😡🥬。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位(wei)經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)(jia)解(jie)釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會(hui)超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的(de)風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠🥿，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲👘🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗💛。上半年💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🩳🥑👛🥿，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🩳💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠👝👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗🥦🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在持续开(kai)展针对日本(ben)福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取(qu)样监测且结果未见异常，日本**承(cheng)诺保障输华水产品质量安全(quan)的前提下，根据我国食品安全法(fa)律(lv)法规(gui)和(he)世界(jie)贸易组织《实施卫生(sheng)与植(zhi)物(wu)卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合(he)法权益，中方决定有条件(jian)恢复日本部分地(di)区水产品(pin)（含食(shi)用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

2、6月(yue)9日，巨子生物公(gong)布，公司控(kong)股股东Juzi Holding计划自本公告日期起三至(zhi)六个月内增持公司股份(fen)，增(zeng)持金额不低于2亿港元。6月26日公司公告(gao)称，自6月9日发布(bu)增持计划后，截至本公告(gao)日期，控股股东Juzi Holding于市场(chang)内(nei)合共购入(ru)1，056，600股公司股份，增持金额合计约为5350万元。Juzi Holding可能会根据市场状况和适(shi)用的监管要(yao)求，不时进一步增持本公司股份。