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对比过(guo)去2年7月政治局会议和(he)4月政治(zhi)局(ju)会议(yi)的(de)表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形(xing)势的判断(duan)认识要更加深刻，也往(wang)往会(hui)要(yao)求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对(dui)经济工作的基调有望更(geng)加(jia)积极。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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