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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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战略上💟，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧅🍇🥻🍓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👿👗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👞👢，后续有望迎来全面牛市👿💘😻。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍇，突破前可能还需要震荡一段时间👛🌽👞。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😻💗🩰。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍎😈👙💌。与此同时，更重要的是2014年二季度🤍🩰，房地产政策明显转向积极🍄💗💗🩲，全国各地放开限购🥭🍓🍓。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍌💖😻💘，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👠🥒。

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