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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都(dou)是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶(jie)段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的(de)领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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短(duan)期**债券在央行因通胀进一步缓解而降息(xi)的推动下(xia)表现良好。相比之下，长期债券因**承担更多债务以填补日益加深的财政赤字并增加公共支出而面临压力。

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1、谈及PTA后市，上述受访人士普遍认为需关注两大变量：一是地缘政治局势变化与原油价格波动👄💋；二是聚酯行业的减产执行力，以及PTA新装置的投产进度。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指(zhi)數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重、質量類(lei)風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)(ji)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差(cha)距(ju)不大(da)。市場(chang)6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)，市場(chang)一度震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊(he)，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的(de)突破。科技風格(ge)明(ming)顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。