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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度(du)A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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