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需求方面：5 月全(quan)国不锈(xiu)钢产量 349 万吨，环比(bi) -1%，同比 +7%；5 月全国 300系(xi)不锈钢产量 178 万吨，环比 -5%，同(tong)比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比(bi) +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产(chan)量 6.68 万吨，环(huan)比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同(tong)比(bi) +24%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👅🍆，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏🥝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍅🥦🥒🍉。近期，YU7大热💌🧄👡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻🥕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭👠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🤬🧅。

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唐晨：我(wo)们关注“科(ke)特(te)估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这(zhe)些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济(ji)发展的新增长(zhang)点(dian)，又是反映时代命题的主要方向，政(zheng)策、资本、产业(ye)更容易形成共振的效果。

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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会议表(biao)述来看，1）对经(jing)济环(huan)境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对(dui)货币(bi)政策定调中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内(nei)市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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2、唐晨(chen)：港股整体(ti)有(you)望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性(xing)调整是(shi)合理的。预计(ji)四(si)季度有估值切换的(de)机会，同(tong)时(shi)，资金面可能有更多的(de)边际变化。