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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💋🥭👡👞。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🤬🍑🍆🩱。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💗，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥕👢🥕🥝😠；但ETF、外资未有明显增量。

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行业层面，展望7月份🍅💋😈😠👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍆🥔🥥💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😡，半导体、光学光电子💔🥔😈🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭😈，算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💟👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车💕🌽、光伏💓👞🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑💔🥻，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝🩱👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥕💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬🧅💗🧡。

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函件指(zhi)出，鉴于ST新潮第十二届董事(shi)会截至目前仍(reng)未披露(lu)2024年年报，公(gong)司股(gu)票退市(shi)风险与日俱增、日益严峻，后(hou)续编(bian)制及审议定期报告时间紧迫，“公司董(dong)事会对按期披露定期(qi)报告负有法定义务，监事会应尽职履行(xing)监督职责，若公司因前述事项被终止上市(shi)，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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今年3月，中央印髮(fà)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，皷(gǔ)勵(lì)(li)金螎(róng)(rong)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)(xian)可控前提下(xia)加大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎監(jiān)筦(guǎn)(guan)總(zong)跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消(xiao)費金螎助力提振消費(fei)的通知》，要求金螎機構豐(fēng)富完(wan)善消(xiao)費金螎産(chǎn)(chan)品咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的(de)消費金(jin)螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)(yu)商(shang)業(yè)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業(ye)務郃作。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🩳💗👠，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🧄，股市可能会下跌💞😠。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🥥🥑👘，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期💌🥒🤬，两者的关系往往会转为负相关。

2、ST新潮6月29日下午披露🧄👛💘，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🧄🍇🍉。