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► 成长型回报：科技、新消费👄👄、创新药等🥒🥝，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆🍒、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🧄，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技👄🍊🥭🍄、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🍍💖🥬，港股恰恰在这些领域具有明显优势👞🥝，A股却相对缺乏。

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🏮 后续如何演绎💗？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👘💗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍🍍，有望使市场震荡中枢整体上移🥕👿👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥒👞；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🌽🥿、被动跟随策略💞🍄，而非主动流入🍓💌；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、谈及此(ci)次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由(you)于国有企(qi)业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过(guo)8年，所以该发行(xing)人要更换(huan)会计师事务所(suo)，明年(nian)还会继续申报IPO。

2、6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)(chun)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高(gao)位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全年(nian)齣(chu)口(kou)量或超200萬噸，這(zhè)意味着下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)(qu)間(jiān)的高位。即便如(ru)此也隻能緩(huǎn)解純堿過(guò)(guo)賸(shèng)程度(du)，不改純(chun)堿行業(yè)過賸狀態(tài)。