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基金业协会最(zui)新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私募基金管理规(gui)模(mo)继续回升。

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玻瓈(lí)需求下行週期沒(méi)有(you)結(jié)束，下跌趨(qū)(qu)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉，需要看到玻瓈(li)産(chǎn)能的去化(hua)才能見(jiàn)底(di)，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去(qu)産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)(duan)産能(neng)沒有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存在，需求增量空間有限，且難(nán)(nan)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)(hui)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産(chan)能齣清。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速👡🧅，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性💝👗👛👜👛。全球主要央行延续降息👜，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性💋😠，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍅。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%💛🥔👛。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍌👛、必需消费🍉、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥾。结合工业企业盈利🌽🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝💛，半导体🍏、光学光电子🥒💟、消费电子🥑💝、运营商💛🥒👅🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑💝，中报盈利或有改善，如汽车🍋👚、光伏🥾、自动化设备等💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬、农副产品👞🥿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅👘🥬、燃气、电力🍍💖💌、农化制品👜👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳。

2、上周五欧元震荡上行💞🤬👿，日线小幅收涨💓🩱，现汇价交投于1.1720附近🥭。除美联储的降息预期升温打压美元指数走软的同时是支撑欧元攀升的主要原因外，地缘紧张局势有缓解迹象也对欧元构成了一定的支撑。此外，欧元在全球货币期权市场中的地位日益突出也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1800附近的压力情况，下方支撑在1.1600附近🍊💝。