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盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈(ying)利同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈(yi)走向和全球债务风险。全球资产尚未对豁免期之(zhi)后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩳💛🍒🥕🥝，优质的科技资产🥑🥭💌、新兴消费行业值得关注👝🍒🥕，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👚🥦、智能驾驶等细分领域是投资主线🥕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥻🧅🍉💗，相关整车厂👿、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💘。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日👅🩱🥔😻。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。