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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🩲💓👢🥦、行业类ETF有望继续活跃💯👗。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🤍，新发偏股基金规模继续扩大👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💔🎒🩲🍓，资金需求规模低位稳定💖👢💕。展望2025年7月🍄🥒👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲🍏👅🍓，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💛🥕🩳，行业类ETF也有望继续活跃。

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2、当(dang)地(di)时(shi)间6月28日，美国参议院以(yi)51对49的(de)票数比通过一项(xiang)程序性动(dong)议，这(zhe)项(xiang)动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过(guo)后，未来几天法案通(tong)过的可能性增加。

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整体看🥻😡💞，1-4月工业企业盈利有所改善👙🍑🍇🥾，但5🤍、6月随着出口增速的收窄👿👘🥦🍆，盈利预计边际放缓🥥👅。结合工业企业盈利💛🤍、库存周期🥝、合同负债增速💋🥭、二季度行业中观景气度等维度🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆😡🥑🥒，部分领域景气度有所回暖🍍🥬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👝👄、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑👿🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢👜🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇🍈💕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓，中报业绩有望边际改善🥥。

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（三(san)）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性(xing)无明显矛盾，汽车行(xing)业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预计年内(nei)汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅(fu)过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓(cang)单开始注册后的数量和质量。预计主力合约(yue)运行区间 19000-20000 元(yuan) / 吨。

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