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2025-08-15 21:17:25 作者:黄启骏

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6月27日,央行召开第二季度例会。从会议表述来看,1)对经济环境描述中💖,提到“贸易壁垒增多”,“物价持续低位运行”等。2)对货币政策定调中,提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👘🥥🍆💌,“用好用足存量政策🧡🥦🌽,加力实施增量政策👄👞,充分释放政策效应”。往后去看,未来货币政策仍有进一步发力空间,国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍆🥝👿,如果增量政策能够继续落地,将对市场情绪形成进一步提振。

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2、盈利方面🥔🧡🤬,5月工业企业盈利同比增速转负🥭😡🍑👗,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👗😡,大类板块盈利多有放缓💘💟,TMT逆势改善,资源品🍅🍉、必需消费🍒🍒🍏🍒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔🍌🥿,TMT制造业同比增幅扩大🍈💖🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子🌽💛🍈、消费电子🍒😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域🩳,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善😠🍉,如汽车、光伏😻🥕🍇、自动化设备等;3)消费服务领域🥑👜🎒,受益于扩消费政策提振💖💛🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭😡,有望延续两位数增长🍍,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👛🍈🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍;此外贵金属、燃气、电力👄🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。

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