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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)(jian)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下(xia)圖(tú)所示。

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据(ju)统计，6月29日，暂无A股上(shang)市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况(kuang)。

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從(cóng)被調(diào)(diao)研股(gu)票市值來(lái)(lai)看，市值小于等于100億(yì)、100億至200億、200億至500億(yi)以及大于500億(yi)的上市公司纍(léi)計(jì)被調研161次、50次、30次咊(hé)30次。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

2、我们发现🥬🍑，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🥔🥦🍋，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👅😻，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🧄👠😡😻，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降💔🍒🥝👞，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好👛。