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消息面上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三届）亚洲(zhou)炼油和化工科技大会在盘锦(jin)举行。大会(hui)由中国石油和化(hua)学工业联合会主办(ban)，中国化工学(xue)会联合主办，聚焦全球行(xing)业技术前沿与战略趋势，为企业提(ti)供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理(li)论探讨迈向实际产业落地。

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展望7月💔🍊👅🥦👠，市场可能会呈现指数突破上行👜🍑🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局👝😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟🧄🩲，使得即将到来的中报业绩期🍏🎒😻💯，在科技💌🥾、消费🍉💛🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🍄😻👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🍉💔🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛🥝👞👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🍅💔🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥝🥻💘。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%💌，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💕，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥬； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🩱👡💖，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智(zhi)天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥(qiao)国(guo)际(ji)医(yi)学(xue)中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑(nao)机接(jie)口(kou)创新资源集聚、技术(shu)产业协同发展，培(pei)育具有(you)国际(ji)影响力的未来产业集群。

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1、今年以来💝💔，个股涨幅中位数达到8.5%🍅🍋🥥😻；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👠。市场上的赚钱效应在不断积累🍑💞🍅💖。量化私募🧄🥔🧅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍇👞🥬，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💕，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👢🥒，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震(zhen)盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能(neng)源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高(gao)位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預(yu)期(qi)改善的揹(bēi)景(jing)下，我(wo)國化工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。