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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)(yu)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億(yi)份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金(jin)份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)(he)型(xing)基金份額減(jian)少265億份，二(er)者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新(xin)成(cheng)立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖(shu)迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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另外，国家能源局(ju)近日发布数据显示，今(jin)年前5个月，光伏发电累(lei)计新增并网(wang)规模近2亿千瓦，同比增长57%。受此带动，我国(guo)光伏(fu)发电(dian)累计装(zhuang)机规模突破10亿千瓦(wa)，达10.8亿千瓦(wa)，占我国总发电装机容(rong)量的比重达(da)30%，全球光伏装机(ji)总(zong)规(gui)模中近一半来自中国。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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1、2、需求方面(mian)：炼化端，近期有报道称燃(ran)料(liao)油消费税返还比(bi)例(li)或将(jiang)上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼(lian)开工率将有所回升，叠加消费(fei)税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需(xu)求或环(huan)比(bi)上升接近10万桶/日。但需注(zhu)意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装(zhuang)置(zhi)的小型炼厂，可能难以从此次消(xiao)费税(shui)政(zheng)策调整中获益。此外，进口需求的实(shi)质性提振(zhen)或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚(ya)及非(fei)洲等地区的高(gao)硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在(zai)超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出(chu)口”与地缘局势(shi)不稳(wen)在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和(he)高硫(liu)的双(shuang)重冲击。

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