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综合盈利、行业景气和交易等维度🍇，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍🥻🍋🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明(ming)年的 55 亿(yi)澳元以上，2026-2027 财年将(jiang)超过 66 亿澳元。

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尽管参议院最新草案对阿拉斯加州作出了一些让步，以争取参议员Lisa Murkowski的支持👢💟🩳，但马斯克的反对立场未见软化。

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日前，仕佳光子在互(hu)动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核(he)心技(ji)术、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批(pi)量出(chu)货，应用于(yu)400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售(shou)，服务国内外客户。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件(jian)已完成研(yan)发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、除了基帶(dài)(dai)技術(shù)咊(hé)産(chǎn)品，紫光(guang)展銳(ruì)還(hái)可以全麵(miàn)提供高性能SoC處(chù)理器、射(she)頻(pín)芯片、射頻前耑(duān)、電(diàn)(dian)源筦(guǎn)理、音頻處理、無(wú)線(xiàn)(xian)連(lián)接、多媒體(tǐ)(ti)芯片等等産品。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛💕，善用赔率思维🧅🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🤍👄💘，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌🥾🥑💋，当下仍处于第二轮高低切周期中👙😠。以月度-季度维度的轮动视角看🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿👞🧄💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🎒🥒，后续建议关注半导体🎒🍈🥬🍑、电池（固态电池主题）、电网设备🍈👄、工业金属💯🍆、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👿，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥦🥕🍉，以及近期明显涨价的存储👝🍎🧄🎒、小金属。