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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司(si)于2025年6月27日(ri)收到控股股東(dōng)山東山(shan)大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其(qi)持有(you)的公(gong)司25.82%股份無(wú)(wu)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資(zi)産(chǎn)投資控股有限(xian)公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了(le)股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻(zhi)公司控股股東、實(shí)際(jì)控(kong)製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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在经济形势研判上🍉💛🍌🍓，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”🥔🍎；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大🤍🥑。分析认为🥝🍑，这将直接影响下半年我国货币政策走向🥒。

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展(zhan)望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下(xia)，仍(reng)需关注国内政策应(ying)对，货币(bi)、财政进一步加码(ma)可能性较大(da)，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🩲💝😠，债市对风险偏好🍎🍍🍓、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素😡🥻🤍🍒，后续密切关注出口和生产高频数据。