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3、需(xu)求：玻璃需求弱势的核心因素仍(reng)在于终端地产低迷(mi)，具(ju)体表现为工程(cheng)订单进展(zhan)缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家(jia)电等(deng)终端在国家补贴(tie)政策支撑下，订单表现尚(shang)可。1-5月国内浮法玻璃表观消(xiao)费量1864.63万吨，同(tong)比下(xia)降(jiang)11%。相较于前五(wu)个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供(gong)需宽松矛盾(dun)依(yi)旧(jiu)未有(you)效缓解。下半(ban)年玻璃需求或(huo)有阶段性好转，但房(fang)地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃(li)长期需求，因(yin)此，2025全年需求仍将(jiang)处于同比下降状态。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💌🎒💯😻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎🍊💓🍊、光学光电子🩱、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🍎🥥，算力租赁订单持续落地🧡🍋🍉🤍，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖👢🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚、农副产品💌🍍、家电、家具、饰品👠🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元💟🥥🧄，净减持182亿元💘🩲💋💕，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👙。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🩱🍄，解禁规模较2025年6月扩大👅👠，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🍏、科创板1070亿元、北证15亿元🥥😡。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥦😻😠🩲，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💟。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💕🥕。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍆🍄。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💞💛😻💖，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍍😻，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。