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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆🥥🧡🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🥻💕💌🥾，在科技、消费💌🍍🍊💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🩱🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄👡👘👄👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🌽💛。在会议后👄💋🩲，中证1000上涨概率最高，超过70%🩲🩱🍊🩰🥑。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

2、2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成(cheng)模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先(xian)，且(qie)具备突出的价格优(you)势。在服(fu)务升级层面，火山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。