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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资(zi)金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度(du)有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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