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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)(mian)可能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率(lv)较大。今年(nian)4月初以来的贸(mao)易和(he)关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊(yi)朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境(jing)扰动降低。

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4、观点：下半年光伏终端(duan)订单走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解(jie)。双硅维持常态探底，丰(feng)水期后整体(ti)运(yun)行重心有望随(sui)成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅(gui)新疆大厂减产，南(nan)北供应(ying)分化程度收敛，多(duo)晶(jing)硅仍有部分供应边际(ji)增量。工业(ye)硅期现价差和集中注销引领(ling)仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深(shen)跌空间减(jian)压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和(he)光(guang)伏(fu)抢装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为(wei)库存(cun)缓释的(de)良机(ji)。市场供需失衡，靠行业自救驱动不(bu)足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

2、今年5月，四川省医疗保障局新增“免陪照护服务”价格项目，以省管三甲公立医疗机构为(wei)例，1名护士或护理员照护1名患(huan)者，价格为每人每日240元；1名护士或护理员照护多名(ming)患者，价格为每人每日100元。“院方会结合人力(li)成本、照护数量、照护难(nan)度等因素收费，公示服(fu)务内容和收费标准，家属可以充分比较评估(gu)后自主选择。”成都市第八人民医院(yuan)院长(zhang)晏殊说。