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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望(wang)使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全(quan)球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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