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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘(yuan)政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题上(shang)的处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥒🍎🍎，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍇🍏🥥，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👅😡👅🧡🥭，银行💌🥔、电信🍉、公用事业等高股息板块普遍超5%🤬。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👚😻，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍉💋、人工智能等领域的技术突破🥕🍎💖，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍏🍉。

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2、淡明资本240亿基金的投向🧡🥾，折射出国际资本对中国结构性机遇的重新定位——从短期套利转向对数字化、老龄化、可持续消费等深层社会趋势的长期陪伴。