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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍑🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😡💟，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🎒🍑。而2018年以来💞🍄🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛。此外🥾，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉。这个逻辑之下😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤬，是重要的选股方向

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2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍌👞🌽，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👗🥝，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👝🩱🥝🍇，货币政策方面央票的重启发行🍈；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍄🍈💓，对场外配资等也加大了监管力度。