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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🥥，同时公司拟发行股份募集配套资金👞。经初步测算🍋😡🥥，本次交易预计不构成重大资产重组🧡👗👘👿。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘(zhi)的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)(yu)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)(ya)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)(guan)註“金九銀(yín)十”旺(wang)季(ji)，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印(yin)度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計(ji)仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基(ji)差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)(gou)的已經(jīng)逐(zhu)漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套(tao)保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯(xian)空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长🍌😡。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百(bai)分点(dian)。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业(ye)绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气(qi)指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)(lan)28日擧(jǔ)行(xing)隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的(de)60多名高(gao)級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)(xue)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以色列《新(xin)消(xiao)息報》説(shuō)(shuo)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼位于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊(yi)朗高官首次公開(kāi)露麵。