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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格(ge)层(ceng)面继续关注科技(ji)，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。