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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍑🍄👜👅🥭。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👿，引发A股估值重估😈🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👜🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍊💔🩱。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅🌽🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍏🍄🥑👗🥿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🎒💞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅💖，是重要的选股方向

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🧄🍄😻😈、煤炭等大宗原材料价格回落🩰🤍、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍍。