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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善(shan)，以及原(yuan)油(you)、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有(you)所(suo)缓(huan)解，处于中游的化工行业景气度(du)有望改善(shan)，有(you)望迎来布局机(ji)会。