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中国（香港）金融衍生品投(tou)资研究院(yuan)院长王红英表示(shi)，今年上半年(nian)，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降(jiang)低利率**经济发展(zhan)。而在这一背景下(xia)，部分债券型基金的(de)净值不断创下新高，且规模(mo)呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为(wei)安”。

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配寘方麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第(di)二(er)輪高(gao)低切週期(qi)中。

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不过👠🥬💘🌽，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🍈🧡👡。银河证券研报分析🩱，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👅🍋，不代表三季度不会降准降息🍌🥔🍏。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🥻💗👞，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息💗💛🥒，总计调降政策利率20个基点至30个基点🥥🤬💯。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器人、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)替代週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的(de)自主可控（國(guo)産大糢(mo)型、國(guo)産AI應(yīng)(ying)用與算力、國(guo)産集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本(ben)增(zeng)傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。

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1、据知情人士透露，高盛还在继(ji)续寻找更多可收购(gou)的酒店，并曾考虑收(shou)购拉戈尼西大酒(jiu)店（Grand Resort Lagonissi）。这家(jia)酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区(qu)，那里有一片海滩，新建了许多豪华酒(jiu)店和(he)住宅。但高盛最(zui)终没有推进这项收购。

2、短期铁水暂无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看，钢材出口虽维持(chi)高位，但内需较弱，结(jie)合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭需求仍有走弱预(yu)期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段(duan)性受到焦化(hua)利润扰动。焦煤仍有下跌空(kong)间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭(tan)供应维(wei)持(chi)高(gao)位，铁水暂无大(da)幅下行(xing)预期，焦(jiao)炭供需双强，基本面矛盾(dun)有(you)限，中长期成材(cai)终端需求承压(ya)，成(cheng)本拖累仍存(cun)，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重(zhong)点关注钢厂生产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观(guan)情绪。