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在货币政策基调上🍒🥾，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面🧄，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👅😈🍌👅，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家🍌。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外💟，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头🥦👝。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👢👘👿👠🥿。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥝💯，进入增速稳定波动率降低的新时代👄💯🥻，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥝🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍉🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇👠🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👅，不仅会对市场走势产生显著影响👿🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👛🧡🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向