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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。