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我们在(zai)刚刚发布的(de)中期策略观点中提到(dao)， A股的(de)表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上(shang)行周(zhou)期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如(ru)下图所(suo)示。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👠🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局👅💞。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥒🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙🌽🥦👡👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看😈🍆，目前利率仍处于较低水平🎒👢，资产荒趋势依然存在🤬，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💘💗🍊。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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许廷全：上半年港股市(shi)场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之(zhi)间(jian)差(cha)距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了港股市场回(hui)暖。

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1、其次，我们需要在(zai)气候(hou)融资(zi)上取得实质(zhi)进展——不是(shi)再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的(de)情况下大(da)规模发展清(qing)洁能源(yuan)，或应对日益加剧的气候影响(xiang)。

2、2023年2月，学习贯彻党的二十大(da)精(jing)神研讨(tao)班开班式上，面对党内(nei)“关键少(shao)数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过(guo)、松风一起知(zhi)虎来、一(yi)叶易色而知天(tian)下秋的能力”“脑子里要(yao)有一幅全景图，经常分析研判，对(dui)潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手(shou)棋、打好主(zhu)动仗”。