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一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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如今，隨(suí)着(zhe) 2025 年上半年(nian)接近尾聲(shēng)，各(ge)類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)(cong)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通(tong)脹(zhàng)壓(yā)力，到相互(hu)矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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1、主要观点：2025 年上半年宏(hong)观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等(deng)关税的影(ying)响市场宏观情(qing)绪有所回落，美联储(chu)主(zhu)席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需(xu)要动态关注后续(xu)出口回落的(de)风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地区(qu)铜供需持(chi)续收(shou)紧，需求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但(dan)后续出口(kou)回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、近(jin)日，曾女士在接受大风新(xin)闻采访时提(ti)到(dao)，2024年7月30日上午，调查组通(tong)知(zhi)她到一个酒店对她宣布了(le)核查结果，但对她提出的漆某华退休时写(xie)了(le)不经商保证(zheng)，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方(fang)隐私为由(you)无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”