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华(hua)安证券表示，银行板块具备良好(hao)的市场适应(ying)性和中长期战略投资价值。下半年尤(you)其(qi)是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性(xing)机会(hui)；银行具备资金中长期(qi)流入的政策导向和趋势。

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然而2023年下半(ban)年至今，一级市场的政(zheng)策环境(jing)已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促(cu)进投融资两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量(liang)创2014年以来的新低。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🍋🍉🍈，稳定市场预期🥕🍈，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)(jing)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)(ji)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再(zai)度(du)公告，將(jiāng)于6月(yue)16日以固定數(shù)量招標(biāo)方(fang)式開展4000億元6箇月期買(mai)斷式逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)自3月以(yi)來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購(gou)、MLF、買斷式逆迴購等中(zhong)短(duan)期流動性(xing)筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的(de)意願較強，資金利率低位波(bo)動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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2、同时😈👚😈💓，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🤍，令香港金管局向市场抛售港元🍍，显著强化了港股流动性环境。资金面上🧅🍉🥬，A股市场权重股纷纷赴港上市🍌🍅，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资💞🥾💌👿、外资轮番成为做多主力🧄。