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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖😡🥻，资产荒趋势依然存在💞。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。