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6月末上涨后A股处(chu)于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期(qi)即将结束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增(zeng)景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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2015年(nian)震惊全球(qiu)的巴黎(li)恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国(guo)气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将(jiang)如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中、美在(zai)内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了(le)国际社(she)会在危机中的韧性。

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3、庫(kù)(ku)存：一季度受旾(chūn)節(jié)(jie)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)(lei)庫，但(dan)旾節過(guò)后，由(you)于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超(chao)去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻(zhi)總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍(reng)不明(ming)顯(xiǎn)，PP鍊(lian)廠庫存衕比(bi)還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)(mian)上遊(yóu)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)(sui)在高位(wei)但(dan)增幅有(you)限，另(ling)一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步(bu)進入旺季(ji)，衕時(shí)下(xia)遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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1、中国稀土副总经理一(yi)职近日也有变更，公告显示，该公司(si)副总经理已经由贾江涛变更为徐建(jian)新(xin)，徐建新曾任四川(chuan)江(jiang)铜稀土有限(xian)责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党(dang)委委员、副总经理。

2、TMT领域在AI创新持(chi)续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集(ji)成(cheng)电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。