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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付(fu)现金方式购买资产并(bing)募集配套(tao)资(zi)金(jin)事项。本次交(jiao)易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公(gong)司拟通过发行股(gu)份(fen)及支付现金方(fang)式购买浩鲸科技控制权(quan)，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预(yu)计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商(shang)，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停(ting)牌。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。

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中证500股票(piao)池中，本周表现较好的因子(zi)有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比(bi)增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润(run)率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入 (-1.60%)。

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1、6月液(ye)晶电视面板价(jia)格月环比下行，液(ye)晶显示器(qi)价格多数持平。液晶(jing)电(dian)视面板方面，6月(yue)32寸液晶(jing)电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美(mei)元/片，7寸平(ping)板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、我们认为👢🥒，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥔，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍑。各类资金预期依然割裂💋🥬，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💗😻🩰。短期可能还有博弈性的指数冲高🥬🥑，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👛。