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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水(shui)平，并显(xian)著低于美国市场。根据(ju)彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍(reng)存。中长期来(lai)看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港股估(gu)值体(ti)系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推动国际(ji)投资者重估港股科技(ji)龙头的长期(qi)价值。

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由于本轮的特殊性，导致本轮的看(kan)股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一(yi)致性预期完全不同。主要逻辑(ji)上，股票市场越强，赚(zhuan)钱效应下，居民(min)存款持续搬家非银机(ji)构，非银存款(kuan)的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相(xiang)对偏(pian)紧，债(zhai)券市场客观承压；但当股票市场转弱(ruo)，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强，此时股债可能在日(ri)度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的(de)货币宽松，因此形成了较短维度(du)的股债双牛现(xian)象。

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