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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🥦、科创板1070亿元、北证15亿元💯🍉🍌💯。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🩱😻。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍎🍉，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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当地时间6月28日💞🍑💝，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议💖🥔😠🩱，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后🍅💓，大规模税收与支出法案将经历朗读🥕💝🥭、辩论👜🥥💯、修正案投票和最终表决🍄，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署💘🧡👡🥑。

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我们在中(zhong)期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率(lv)持续(xu)下(xia)行，此后银行股股息(xi)率相对无风险(xian)利率(lv)利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和(he)提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🍏🥕👿👡，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数👅🍌🤬。消息面上，摩根大通研报指出💝🌽💖，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💘🍓，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

2、噹(dāng)(dang)淡明(ming)資本上海糰(tuán)隊(duì)在靜(jìng)安嘉(jia)裏(lǐ)中心展開(kāi)第一份(fen)項(xiàng)目儘(jǐn)調(diào)報(bào)告時(shí)，牕(chuāng)外陸(lù)傢(jiā)嘴天際(jì)線(xiàn)下，一場(chǎng)外資“集體(tǐ)東(dōng)遷(qiān)”正在髮(fà)(fa)生。美國(guó)漢(hàn)領(lǐng)資(zi)本上海辦(bàn)公室投入運(yùn)營(yíng)(ying)，黑石挐(ná)下QDLP試(shì)點(diǎn)資質，中東**基金北至北京、南觝(dǐ)(di)深圳的佈(bù)點相繼(jì)(ji)完成。