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🏮行业配置层面🥦🍄，相较于趋势跟随🥑，更优的策略是低位布局👙🥥🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥬👜，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥑👘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞🍏，除我们自5月以来持续强调的军工👘😠、风电💗🍌👿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥒🤬，结合估值、拥挤度位置🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍎👛🧡🥦。

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► 国(guo)内外基金持仓(cang)：截至一季(ji)度末海外头部机构增持可选消费与信息技术(shu)。从自下而上视角，也可以通过(guo)汇总头部基金(jin)披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司(si)披(pi)露大股东信息得到外资持股的细(xi)节。然而由(you)于季度披露相对低频且数据公布明(ming)显滞(zhi)后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费(fei)与信息技术等板块，这与一季(ji)度AI科技(ji)领(ling)跑行(xing)情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)(lai)自(zi)己畫(huà)(hua)的“巨(ju)輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡(dan)綵(cǎi)畫，畫作很快(kuai)吸(xi)引了週邊(biān)目光。老(lao)人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)(chen)週(zhou)末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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二、日本输华水产品企业(ye)应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等(deng)相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记(ji)之日起方可开展输华贸易。

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