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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)也開始大幅攀(pan)陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流(liu)入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程(cheng)隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動(dong)指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的(de)特徴。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重(zhong)要政策约(yue)148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等(deng)领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场高(gao)质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发(fa)布了(le)一篮(lan)子金融举(ju)措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生(sheng)物等持(chi)续发布。

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1、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調(diao)研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司(si)咊證券公司的調(diao)研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、中国科技产业集团（08111）发(fa)布截至2025年3月31日止年度(du)业(ye)绩，收入80.4万元，而2024年(nian)度并无取得任何收入。毛利为(wei)30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。