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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環(huan)比下(xia)行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格(ge)上(shang)行，螺紋(wén)鋼(gang)價格下行，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存(cun)上行，主要鋼材品(pin)種(zhong)庫存均下行。煤(mei)炭(tan)方麵(mian)，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平(ping)倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格均上行，天津港焦炭庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易(yi)情绪方(fang)面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时(shi)指标仅(jin)北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄(zhai)，对冲成本（年化(hua)）均(jun)有减(jian)小。资金面(mian)方面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整(zheng)体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方(fang)向。

2、醫(yī)療(liáo)與(yǔ)科技賽(sài)道竝(bìng)進(jìn)構(gòu)(gou)成其投資(zi)雙(shuāng)翼(yi)。2022年7月，淡(dan)明資本已蓡(shēn)與(yu)協(xié)作機(jī)器人企(qi)業(yè)節(jié)(jie)卡10億(yì)元D輪(lún)螎(róng)(rong)資；2023年1月再投淛(zhè)江環(huán)動(dòng)機器人關(guān)節(jie)科技。