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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月(yue)分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商(shang)、软件等(deng)领域维持(chi)较(jiao)高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善(shan)。

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2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震(zhen)荡回落(luo)。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判(pan)断未来或难以延续，下半年消费预计也再度(du)放缓，详见《消费缘何(he)强(qiang)势？兼(jian)论5月社零(ling)》。总体上下半年基本面压力将再(zai)浮出水面。