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4、观点：从基本面来说，过剩的(de)格局之下，还没有看(kan)到拐点的出现(xian)，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基(ji)本处在底部区间震荡运行(xing)，矿山(shan)运(yun)行已(yi)经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓(nong)厚，主要在于以下几点：第一，6月正值(zhi)澳洲财(cai)年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱(ruo)或(huo)将继续拖(tuo)累锂(li)价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮周期最后一个投产大年，且(qie)从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象，说明(ming)价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产(chan)业链的库存压力都比较大，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍在累库，同(tong)时(shi)，如若(ruo)下(xia)游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半(ban)年需求前置化。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿(kuang)价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景下，对于(yu)成本压力较大的企(qi)业，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将发(fa)布新的生产指(zhi)引和成(cheng)本指引，需要关(guan)注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

2、4、库存端(duan)：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织(zhi)企业产成品库存仍在(zai)逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服(fu)装、服饰业产成品库存同比仍然为(wei)正(zheng)，但增幅逐渐开始下降。