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基于以上背(bei)景，美联储于2019年启动了对其(qi)货币政策框架的第一次全面重检，以评估(gu)美(mei)联(lian)储为了实现最大就业(ye)和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践。2020年疫情(qing)对经济的冲击则进一步强化了(le)上(shang)述状(zhuang)态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架(jia)进行大幅修订。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👚🍎、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🧡🍄🍌🩱，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🌽👛。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💘🍈💛、工程机械👢🍈、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥿🥝。同时进一步强化对银行👜、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👙👞👠🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥦。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦🧄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅💌，有望使市场震荡中枢整体上移🥒🥕🤍💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍅😠🥦，7月中报业绩期🍋😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👘👜👙🤬。

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1、如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)(ju)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化(hua)工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)(mian)覆(fu)蓋(gài)化工各箇(gè)細(xi)分領(lǐng)域(yu)。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化(hua)學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)(yu)5成倉位兼顧(gù)(gu)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮(dan)肥等(deng)細分領域龍(long)頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投(tou)資者亦可通(tong)過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化工闆塊。

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