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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北💖🍊🥻👡、西南👡💖💯、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行🌽。

2、通俗地说👄🍄，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上🥑🍎🩰🤍；而不利的财务特征（高应收款💘😈、重资产投入💌、巨额有息负债）却是样样俱全。