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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研🩰💔，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍋💌💛，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍌👜🩳，内需方面，基建资金到位量或前低后高🍉👙，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍆🩲，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🩰。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑😡🍇。

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1、从个(ge)股来看，本(ben)周受到机(ji)构关注(zhu)程(cheng)度最高的前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家(jia)）、京(jing)北(bei)方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本(ben)市场高(gao)质(zhi)量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一(yi)篮子金(jin)融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放(fang)合(he)作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布。