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特朗普的低税收、高关税政策原本被预期将推高通胀并降低美联储降息可能性，这些因素本应推动美元在2025年保持强势💯。然而现实截然相反，美元指数录得自2005年以来最差的年初表现。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩱，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩳👅🍋，5月乳制品产量同比增幅扩大👡🩳👢👠，盈利有望触底回暖🍈🧅💛👛；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍌，叠加“618”大额补贴💘，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👅🥔👝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💋🩳👢🍌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥥🤬，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍌💓、定制衣柜等需求明显修复🍏，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍄💔🧡🍆🎒、家具出口在关税频繁调整🥥、外需放缓之下或有承压👄👜🩰💔，对业绩形成一定拖累🥔🤍🍎💯。此外受益于金价上涨，4😠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💘👿，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍎👞🍏🍏，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍈💛🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍆🥔👅，半导体💌💔、光学光电子、消费电子、运营商🍋👘💯🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑👡🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💞🍊；3）消费服务领域🩱，受益于扩消费政策提振😻🍄🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👚、家电👅🥔🥑、家具、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🥕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🧄👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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达(da)利欧(ou)建议，美国需要通过削减支出、增加税收和降低利(li)率等措施，将预算赤字从占GDP的6.5%降至3%。然(ran)而，他承认，执行(xing)这些解决方案可能会很困难，而且存在争议。

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1、2014年12月，长城资产作为战略投资者💘👡💯，认购德阳银行新增股份，成为德阳银行控股股东💓。2016年9月，德阳银行更名为长城华西银行，成为AMC银行之一🥥🍏🍇🍈。

2、中证500股票池中🩱💕，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💯💝🥕👞、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💯。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍇👅🥕🥥、大单净流入 (-1.60%)。